Monday, October 25, 2021
Home ENERGI UMUM PLN Terbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah Rp 10 Triliun

PLN Terbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah Rp 10 Triliun

PT Perusahaan Listrik Negara menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan II Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan, dengan target dana yang dihimpun maksimal sebesar Rp 10 triliun terdiri dari Rp 8 triliun untuk obligasi dan Rp 2 triliun untuk sukuk ijarah.

Target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 2 triliun terdiri dari sebanyak Rp 1,6 triliun untuk obligasi dan Rp 400 miliar untuk sukuk ijarah. Kedua efek hutang tersebut rencananya, masing-masing, akan diterbitkan dalam tiga seri yaitu seri A tenor lima tahun, seri B tenor tujuh tahun, dan seri C tenor 10 tahun dan telah mendapat peringkat AAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

PLN telah menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi efek (joint lead underwriter/JLU). Sedangkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak selaku wali amanat.

Sesuai rencana, paparan publik (public expose) dilaksanakan pada 6 Juni 2017, sedangkan masa penawaran awal (bookbuilding) akan berlangsung pada 6 hingga 15 Juni 2017. Pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan terbit pada akhir Juni 2017. Sedangkan penawaran umum diharapkan berlangsung pada awal bulan yaitu 3 hingga 6 Juli 2017 dan akan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 12 Juli 2017.

“PLN akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi dan sukuk, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, untuk untuk memenuhi kebutuhan investasi PLN dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan Indonesia,” ujar Kepala Satuan Komunikasi Korporat, I Made Suprateka, Selasa (6/6).

PLN, selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memiliki tiga segmen bisnis, yaitu pembangkit listrik, transmisi dan distribusi. Hingga akhir 2016, PLN menguasai 79% dari total kapasitas terpasang pembangkit listrik atau sekitar 43.294 MW. Kapasitas tersebut meningkat 3,3% dibandingkan 2015 yang sebesar 41.895 MW. Selain memiliki pembangkit, Perseroan juga bertindak sebagai pembeli utama listrik dari produsen listrik mandiri (independent power producer/IPP).

Sementara itu, PLN adalah satu-satunya penyedia layanan transmisi di Indonesia. Hingga akhir 2016, panjang jalur transmisi perseroan mencapai 44.065 kilo meter sirkit (kms), meningkat 5,7% dibandingkan 2015 yang sebesar 41.683 kms. Adapun kapasitas trafo transmisi mencapai 98.898 Megavolt Ampere MVA, naik 6,7% dari 92.651 MVA. Adapun pada segmen distribusi listrik, PLN merupakan distributor tunggal untuk pelanggan akhir di Indonesia. Panjang jalur distribusi perseroan mencapai 887.241 kms pada akhir 2016 atau meningkat 5,2% dibandingkan tahun sebelumnya yang sepanjang 843.098 kms. Sedangkan kapasitas trafo distribusi mencapai 50.099 MVA, naik 6,3% dari 47.129 MVA.

Hingga akhir 2016, jumlah pelanggan PLN sebanyak 64,3 juta pelanggan, meningkat 5% dibandingkan 2015 yang sebanyak 61,2 juta pelanggan. Secara fundamental, PLN didukung oleh permintaan listrik yang kuat di Indonesia. Selain itu, perseroan ditopang oleh operasional yang efisien dengan perbaikan secara kontinyu, kemudian posisi yang tepat untuk mencapai pertumbuhan, dukungan kuat dari pemerintah, statistik kredit yang kuat dan stabil, serta tim manajemen yang berpengalaman.

Sepanjang 2016, PLN mencatat penjualan listrik sebesar 216 TWh atau meningkat 6,5% dibandingkan 2015 yang sebesar 202,8 TWh. Pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pelanggan listrik yang cukup baik. Bertambahnya jumlah pelanggan juga mendorong kenaikan rasio elektrifikasi dari 88,3% pada akhir Desember 2015 menjadi 91,16% pada Desember 2016. Pertumbuhan jumlah pelanggan juga mendorong pertumbuhan pembelian produksi listrik. Pada 2016, pembelian listrik perusahaan tercatat 64,8 TWh atau naik 12,69% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 57,5 TWh.

Adapun pendapatan PLN pada 2016 mencapai Rp 222,8 triliun, tumbuh 2,5% dibandingkan 2015 yang sebesar Rp 217,3 triliun. Laba bersih PLN meningkat 75,04% dari 6 triliun pada tahun 2015 menjadi 10,5 triliun pada tahun 2016. Sementara itu, total aset PLN hingga akhir 2016 sebesar Rp 1.274,6 triliun, dengan total kewajiban mencapai Rp 393,8 triliun dan total ekuitas Rp 880,8 triliun.

 

Sumber : PLN Terbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah Rp 10 Triliun
PLN Terbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah Rp 10 Triliun
Jitunews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments